据财富品质研究院报道,2015年全球奢侈品市场容量达创纪录的2552亿美元,全年增长率达11%,相比2014年有一定的复苏和发展,其增长主要来源于传统高端小众品牌和设计师品牌,而传统奢侈品牌增长速度远低于奢侈品行业整体增长速度,相对市场份额进一步下降,中国消费者仍是全球奢侈品市场最大买家。而在2016年,全球奢侈品市场依然面临诸多挑战,中国人全球奢侈品消费额仍保持增长,但总体增速放缓。那各大奢侈品牌的具体表现如何?
历峰集团上半财年销售同比下滑12.6% 将重组管理层
全球第二大奢侈品集团、瑞士奢侈品巨头历峰集团公布的截至9月30日的2016/2017财年上半年财务数据,显示:销售额同比下降12.6%至50.9亿欧元;利润同比下跌51%至5.4亿欧元,除去一次性费用,利润同比下降25%;营业利润 7.98亿欧元,同比下跌43%。同时集团宣布将重组管理层,取消CEO一职。
按部门来看,珠宝部门销售额27.55亿欧元,同比下降13%,Cartier(卡地亚)、 Van Cleef & Arpels(梵克雅宝)和Giampiero Bodino等品牌的销售下滑主要归因于腕表业务表现不佳;专业制表部门销售额14.45亿欧元,同比下降 17%,营业利润率为12.9%。
按地区来看,欧洲市场销售额15.87亿美元,按实际汇率计算同比下跌18%,占总销售额31%;亚太地区销售额17.69亿欧元,按实际汇率计算同比下降10%,占集团总销售额35%,中国香港和大陆为最大市场;美洲市场销售额8.21亿欧元,按不变汇率计算同比下降5%,部分归因于美元走强;日本市场销售额4.77亿欧元,按不变汇率计算同比下降22%(去年同期为增长 44%);中东和非洲地区销售额4.32亿美元,按不变汇率计算同比下降10%。
按渠道来看,零售渠道销售额29.71亿欧元,同比下降5%;批发渠道销售额21.15亿欧元,同比下降20%。
在2016年,集团将关闭业绩不佳的门店,比如中国二三线城市的部分门店。集团现任首席财务官Gary Saage透露,截至9月底已经关闭了25家门店,截至12月31日还将关闭另外25家。
爱马仕第三季度销售额有机增长8.8% 中国市场需求强劲
法国奢侈品集团Hermès(爱马仕)2016财年第三季度财务数据显示,截至9月底的前三个月/前九个月内,爱马仕第三季度销售额为12.6亿欧元,按实际汇率计算,同比增长9.9%,按不变汇率计算,同比增长8.8%;前九个月,销售额同比有机增长7.7%。
从地区来看,日本销售额同比增长5.6%;亚太地区(不含日本)销售额同比增长14.2%,其中,中国大陆持续增长,但香港和澳门依然面临挑战;美洲销售额同比增长7.3%;欧洲销售额同比增长9.8%,法国市场同比下降0.9%,成为唯一的负增长市场。
从品类来看,皮革制品和马具同比增长16.3%;成衣和时尚配饰同比微增0.1%,最新款女式成衣系列和鞋履表现不俗,成为季度增长的主要推动力;丝巾和其它纺织产品同比下降 4.1%;香水同比增长10.2%;腕表同比增长0.4%,依然面临挑战;其它产品线包括英国高端鞋履品牌John Lobb,法国Saint-Louis水晶,中国概念品牌“上下”增速明显,同比增长19.2%。
开云集团发布乐观季报 Gucci四年来首次实现两位数销售增长
法国奢侈品巨头Kering(开云集团)第三季度财报显示,截至9月30日,开云集团总销售额为31.85亿欧元,同比增长10%,以不变汇率计算,同比增长10.5%;除了日本以外,所有市场均实现了两位数的销售增长;奢侈品部门的销售同比增长12%,以不变汇率计算,同比增长11.3%;运动与时尚部门的销售额同比增长6.5%,以不变汇率计算,同比增长9.3%。
按品牌来看,Gucci销售额为10.88亿欧元,同比增长17.8%,以不变汇率计算增长17%,高于分析师预计的10%。这是Gucci自从2012年以来,首次实现两位数的销售增长。其中,直营店的销售额同比增长19%。
Yves Saint Laurent第三季度的可比销售额实现了34%的大幅增长,达到3.26亿欧元,以不变汇率计增长33.9%。
Bottega Veneta的销售额为2.94亿欧元,同比下跌9.3%,以不变汇率计算,下跌10.9%。
德国运动品牌Puma的销售额为9.94亿欧元,同比上涨8.3%,以不变汇率计算,上涨10.8%。其中鞋履表现尤其出色,销售额同比上涨17%。除了日本以外,Puma在其他所有市场均实现了两位数的增长,并成功拓展了中国大陆的业务范围。
LVMH集团第三季度销售同比增长6% 亚洲市场大幅提升
据法国奢侈品巨头LVMH集团公布截止到9月30日的第三季度财务数据,集团销售额91.4亿欧元,同比增长6%,增速高于第二季度的4%和第一季度的3%;在截止到9月30日的前9个月里,销售额263.3亿欧元,同比增长4.1%。
具体到各个部门,LVMH集团旗下各部门在第三季度和今年头九个月的具体表现如下:
时装和皮具部门:以不变汇率计算,销售额同比增长5%,好于上半年同比持平的表现,本财年前9个月的销售同比实现了2%的有机增长;葡萄酒和烈酒部门:以不变汇率计算,销售额同比增长4%,增速相比第二季度的 13%大幅下降,本财年前9个月的销售同比有机增长7%;香水和美妆部门:以不变汇率计算,第三季度销售额同比增长10%,本财年前9个月的销售同比有机增长8%,好于市场整体表现;腕表和珠宝部门:以不变汇率计算,第三季度销售额同比增长2%,本财年前9个月的销售同比有机增长4%;专门零售部门:以不变汇率计算,第三季度销售额同比增长8%,本财年前9个月销售额同比有机增长6%。
LVMH 集团表示,未来的发展重心,将集中在产品创新,和重点发展更具潜力的新兴市场方面。
Ferragamo前三季度表现不及预期 除鞋履外全部下跌
意大利奢侈品集团Salvatore Ferragamo在11月14日公布了2016财年前三季度的财务数据:其中,总销售额10.14亿欧元,同比下跌0.7%,以不变汇率计算同比下跌6.2%;零售额同比增长1.3%,达到6.4亿美元,其中第三季度销售增速达到9% ,批发销售同比下跌19%。
按商品种类来看,鞋履类商品的销售同比增长1%,达到4.38亿欧元,占总销售额的43.2%;手提包和皮革类配饰商品同比下跌1.2%,为3.7亿欧元,占总销售额的36.7%,表现相比去年同期的11%大幅恶化;香水类商品销售同比下跌3.1%,但是第三季度的销售有所好转,同比增长3%;成衣类商品销售同比下跌3.3%,为6340万美元。
截止到9月30日为止,集团旗下拥有总计673个销售点,其中包括396家直营店,以及277家由第三方运营的门店,此外还与许多高档百货公司展开了合作。关于未来品牌的发展方向,集团CFO Ernesto Greco表示,未来新开设的门店将主要集中在快速发展的国家和地区,销售额的增长主要将来自于可比门店的销售增长。
Dior销售同比增长8% 高级时装业务强势反弹
根据 Christian Dior SA公司发布的最新财报,截止9月30日的三个月内(2016/2017财会年度的第一季度):Dior 高级时装的销售额为5.02亿欧元,同比增加7%,按不变汇率计算,增幅为8%,与前几个季度的低迷形成了鲜明的对比。在截止6月30日的三个月内(即2015/2016财会年度的第四季度),Dior Couture的销售额为4.64亿欧元,同比下跌2.9%,前一季度的跌幅则为0.9%,主要是法国遭受恐怖袭击后,旅游人数明显减少。2015年,Dior的年销售额为 18.7亿欧元,按实际汇率同比增长 17.1%,按不变汇率同比增长7%。
Burberry上季度可比零售额恢复增长 但批发收入下滑严重
英国奢侈品集团Burberry公布截止到9月底的上半财年财务数据显示,期内集团总销售额为11.59亿英镑,同比上涨5%,以不变汇率计算,同比下跌4%;零售额为8.59亿英镑,同比上涨11%,以不变汇率计算,同比上涨2%;批发销售额同比下跌14%,为2.87亿英镑;目前Burberry 集团的销售额中,有80%来自于海外市场。
按市场来看,亚太地区的可比零售额出现低个位数的下跌,如果排除香港与澳门市场,则亚太地区可比零售额整体呈上升态势;英国第二季度的可比销售同比增长30%,对整体起到很大推动作用;美洲市场的可比销售额出现了低个位数的下跌。
Burberry集团表示,预计2016到2017财年全年,以不变汇率计算,批发销售额同比将会下跌中双位数。而在新门店的推动下,零售销售预计将会实现低个位数的增长。Burberry 集团计划在下半年开设15家左右的新门店。
Valentino预计2016财年销售增长10% 达到11亿欧元
2015年,意大利奢侈品牌Valentino的营业额为9.87亿欧元,同比大涨48%。而在2016财年,CEO Stefano Sassi对于 2016财年表示了谨慎的乐观预期——销售额预计将同比增长10%左右,达到11亿欧元。
同时,2017年,Valentino将在一些反响良好的市场加大投入,比如日本,Valentino最近就在著名时装聚集地 Omotesando开设了旗舰店,并计划在东京繁华地带再开设两家店铺。
Tod’s前9月可比门店销售额下跌14.6% 中国大陆略有好转
意大利奢侈品集团 Tod’s最新公布的2016财年前9个月财务数据显示,集团总销售额同比下跌3.7%,为7.58亿欧元。以不变汇率计算,销售额同比下跌4.4%。
按品牌来看,Tod’s品牌的销售额为4.19亿欧元,同比下跌7.5%,下跌的主要原因包括是各大主要市场对奢侈品需求的减弱,尤其是旅游消费的大幅减少;Hogan的销售额为1.72亿欧元,同比下跌2.8%,除了游客消费以外,意大利市场的需求疲软也对Hogan造成了很大影响;Fay的销售额为4550万欧元,同比上升4.1%,其中亚洲市场增幅达到2位数;Roger Vivier的销售额为1.2亿欧元,同比增长6.9%。
按市场来看,意大利市场的销售额为2.44亿欧元,同比下跌4%,主要下跌原因是游客消费的下滑;欧洲其他地区销售额为1.88亿欧元,同比下跌0.7%;美洲市场销售额为6950万欧元,同比下跌6%;大中华区的销售额为1.53亿欧元,同比下跌8.9%,其中香港和台湾的销售十分疲软,但是中国大陆的销售表现有所回升。
截止到9月30日为止,Tod’s集团共设有266家直营店,和103家授权经营店。去年同期,这两个数字分别为255家和95家。
Ralph Lauren第二季度净利润暴跌72% 但整体好于预期
美国时尚和奢侈品集团Ralph Lauren日前公布了截止到10月1日的2016/2017财年第二季度部分财务数据。由于策略和结构调整带来的额外成本,第二季度利润出现了较大幅度的下滑。
其中,净利润4500万美元,摊薄后每股55美分,相比去年同期的1.6亿美元(摊薄后每股1.86美元)大幅下跌72%;调整后净利润(排除重组和策略调整带来的额外成本)摊薄后每股1.9美元,好于华尔街预计的1.71美元每股;净销售额18.2亿美元,同比下跌7.6%,其中批发渠道销售额同比下跌10.4%,零售渠道销售额同比下跌5.4%;可比门店销售额同比下跌8%;授权业务收入同比增长2.1%,达到4800万美元
期内,集团在亚洲关闭了72个表现不佳的销售点,同时开设了159个新的、更具潜力的销售点。而在今年9月,Ralph Lauren加快实施重组计划宣布关闭旗下牛仔品牌Denim & Supply,并将其业务并入核心品牌之一的Polo Ralph Lauren。Ralph Lauren CEO Stefan Larsson表示,合并以后公司将重点关注三个核心品牌包括Ralph Lauren、Polo Ralph Lauren以及Lauren by Ralph Lauren的发展。