零售行业有一句话:春节一月抵三个月。春节对零售行业的重要性无出其右。消费者往年过年到底买了什么?今年春节应该卖什么?什么商品在往年实现了春节跳?不同价格区间的商品的表现如何?超市如何挑选促销赠品?本报告统计河南地区2015年、2016年春节月与春节前一月的数据,揭示河南超市在两年春节中发生了什么。
芥末数据统计发现,2016年河南县区超市的总体表现较2015年更好。2016年的零食小吃超越饮料,成为春节购物狂潮的主力军。而饮料本身表现不俗,2016年春节较前一月环比增幅高达112%。粮油干货为最早体现出销量激增先兆的品类。酒水、乳制品环比增幅也很高,春节购物特征尤为明显。香烟、酒水不做过多讨论(采购与售卖渠道较为特殊),着重分析饮料、乳制品、零食小吃3大品类详细情况。
注释:
报告来源:芥末数据(中国首个、也是最大的商品实时数据分析平台,以商品SKU为核心,覆盖线下零售真实交易数据,打破了商品流通在地域间,层级间的信息不对称)
该版为县区版,母级数据来自50个品牌下,400家位于河南地级市县区,门店面积在1000平方-8000平方不等的超市门店,对比其在霜月十五~正月十五这60天的销售数据,仅供零售业人士参考。
一、各品类分析
注释:
2015年:春节月前一月(30天):霜月十五~ 腊月十五;春节月(30天):腊月十六~ 正月十五
2016年:春节月前一月(30天):霜月十五~ 腊月十四;春节月(30天):腊月十五~ 正月十五
下同。
芥末数据发现,河南的零售业凭借人口红利,销售额的绝对值十分有说服力,一如往年。零食小吃、粮油干货、饮料、个人护理、香烟这5个品类的销售额排名前5。
从60天(霜月十五到正月十五)销售总额看,零食小吃在2016年一跃成为销售额占比第一的大品类,超越饮料为春节狂增的销售额贡献主要力量。
环比增长率,即春节月对春节月前一月的增幅。其中,零食小吃在2015年为84%,2016年为68%,稍有下滑。饮料(不含乳制品)在2016年则达到了112%,超越了2015年的104%。乳制品单独分析。
粮油干货相对于2015年春节月环比80.63%的增幅,在2016年也有新突破,达到了93.22%。芥末数据几日前发布的《河南省2016年12月实体零售行业数据报告》中曾提到,粮油干货作为最早体现出销量激增先兆的品类,值得各大终端重点关注;
酒水的销售额在总体中占比虽不高,但2016年的春节月环比增长率却达到了180%。
清洁收纳、家居纺织、日用电器等品类的增幅较小,符合往年的春节购物潮的特点。
二、饮料、乳制品、零食小吃三大品类解析
1.饮料
A.各品牌分析
饮料是2015年春节销量最多的品类,但2016年整体销量落后零食小吃。总体而言,大品牌仍旧牢牢占据榜单。
从60天(霜月十五到正月十五)总销量来看,值得注意的是,可口可乐、娃哈哈、汇源三个品牌 2016年的销量总额较2015年整体下滑。排名前十的品牌中,只有旺旺稳住增长趋势,且超越可口可乐与娃哈哈,成为了饮料的销量支柱。。
从环比增长率来看,2016年旺旺的春节月对比前一月销量,增幅高达755%,红牛、汇源分别为402%与359%,表现不俗。智力多虽销量占比第七,在2016年的环比增长率为负。
B.品牌下单品分析
可口可乐8个表现较好的单品中,4个单品的规格是2L,汽水仍旧强势,而果粒橙橙汁是唯一一个非汽水的单品。可口可乐2016年落后旺旺,主要体现在如下两个方面:
对比2年的60天(霜月十五到正月十五)总量,2L雪碧柠檬味汽水总量为2016年最高,但表现也不如2015年。果粒橙橙汁饮料销量下滑至2015年的四分之一,唯一绑定销售的雪碧柠檬味汽水2L +芬达橙味汽水2L则为2015年的三分之一,该绑定商品也是2016年唯一环比增长率为负的单品,为-84%。
环比增幅较高的是雪碧柠檬味汽水*6-330ML、芬达橙味汽水*6-330ML、雪碧柠檬味汽水2L,分别为532%、436%、318%。可见可口可乐的春节促销力度并不小。
统一排名前8的单品中,大规格仍为主力。
60天总量对比中,2016年阿萨姆奶茶与统一鲜橙多贡献较大,但较2015年整体销量仍下滑较多。统一鲜橙多2L的环比增幅高达1379%,促销力度惹人注目。2个规格的阿萨姆奶茶在2016年增幅也较大,分别为624%与50%。
总体来看,汇源的7个高销量单品与平时表现一致,在春节都保持了较好销量。
60天对比中,6个单品相较2015年的销售额有所下滑,唯有桃果肉饮料超越了2015年销量,且总领占比第一。汇源100%果汁(复合纸包装)虽然总量下降最多,但以1363%环比增幅位居榜首,桃果肉饮料以1196%紧随其后,成为2016年春节月增幅最大的汇源单品。
2.乳制品
A. 各品牌分析
乳制品排名中,伊利、蒙牛把持半壁江山,养元、光明、君乐宝、花花牛等品牌分一杯羹,与常年的商超销售市场占比局面无大差别。
仍看60天总量,可见除伊利与蒙牛,其余品牌2016年的整体销量相较于2015年,均有下滑,较为明显的是花花牛与贝因美。
而环比增长率透露出的信息则是,贝因美在河南超市的春节月增幅尤为不足,为-5%;维维逆转2015年为负的增长率,在2016年春节月销量较前一月增长6%。养元、完达山、光明为环比增幅最大的三个品牌,分别达到了345%、332%、183%。伊利、蒙牛、花花牛在两年的春节月环比增幅都十分稳定。
B.品牌下单品分析
精品六个核桃在60天总量、环比增长率上都排名第一,与智汇养生六个核桃、添加磷脂六个核桃一样, 在2016年销量表现均超越2015年。
安慕希希腊酸奶、金典纯牛奶依旧是伊利的强势产品,值得注意的是,除安慕希与金典纯牛奶,其余单品60天总量表现均不如2015年。营养舒化奶-低脂型成为2016年春节月环比增长最高的单品,增幅365%。