过去三个月,FF多次发布资金紧张相关声明 贾跃亭等不起了。由于长期资金短缺,过去三个月,FF多次发布资金紧张相关声明,向外界表达自身的困境及诉求。另一方面,国内的债主纷纷要求偿还拖欠已久的债务。有消息称,贾跃亭在国外的房产遭到法院冻结。贾跃亭紧闭大门拒绝接受法院文书。
新股融资的估值不得低于恒大子公司时颖投后估值 根据去年达成的紧急仲裁结果,尽管FF可以在最终仲裁前,对外进行不超过5亿美元的融资,但其中新股融资的估值不得低于恒大子公司时颖投后估值,且时颖享有新股的优先购买权。更关键的是,最终裁决还未宣判,时间或将拉长至几个月甚至半年后。
多家银行均表示 无法接受FF实际控制人为贾跃亭 来自政府部门和金融机构的态度,或许更是FF融资工作的难解之结。去年12月初,恒大人士曾回应本刊记者称,多家银行均表示,无法接受FF实际控制人为贾跃亭。因此在恒大针对《修改补充协议》的回信中,要求贾跃亭实际转让他持有的权益,并且退出CEO职位。这是贾跃亭和麾下
FF还未给出任何投资人实际出钱投资的明确信息 截至目前,FF还未给出任何投资人实际出钱投资的明确信息。恒大健康的公告透露了FF的财务情况,截至2018年5月30日,合资公司及其子公司未经审计账面值约为1.11亿美元,2016、2017两个财政年度亏损约5.7亿美元、3.4亿美元。
FF股权融资和债权融资将会快速推进 FF称,新合作协议签署后,FF股权融资和债权融资将会快速推进。股权融资方面,此前多家来自全球各地的投资人对FF表达了投资意向,数家投资人已经启动了尽职调查;债权融资方面,由于全部资产保全已经解除,因此也有望取得突破性进展。
FF股权结构及相关股东对应的权益做相应调整 根据FF披露的协议内容,FF股权结构及相关股东对应的权益做相应调整,FF的资产保全质押权与股权融资权获得释放,可分别用于公司未来的债权融资与股权融资。FF会继续在中美两大市场开展业务,通过中美双主场策略的强化,来确保FF全球一体化运营管理。
贾跃亭可以在5年内回购恒大持有的32%FF股权 巧合的是,重组协议的签订日期恰好为该年的最后一天。值得关注的是,根据恒大健康披露的协议内容,贾跃亭可以在5年内回购恒大持有的32%FF股权,但回购权的行使价在每一年有所不同:第一年内行使价为6亿美元,第二、三、四年内分别为7亿、8亿、9.2亿、10.5亿美元。
直接消解了贾跃亭及FF背负的量产“对赌”压力 重组协议的达成,直接消解了贾跃亭及FF背负的量产对赌压力。2018年6月,恒大和FF签订对赌协议,如果在2019年不能实现量产,贾跃亭将失去1股10票的权力,恒大将主导FF的经营.
FF91项目离不开大量资金维持 多位业内人士评价称,双方此次的和好结局在预料之中。FF91项目离不开大量资金维持。仅靠裁员降薪来节省成本,无异于杯水车薪,也无法解决FF的财务危机。若因合作破裂导致FF无法运营,FF91不能实现量产,恒大无法获得任何经济回报,之前的投资也很可能付之东流。
恒大健康都不再是FF的单一大股东 恒大健康都不再是FF的单一大股东,如贾所愿。 这场和平落幕的重组消息来得突兀而猛烈。FF在声明中称,此次撤出诉讼为其主动所为,意在更好地支持公司长远发展。恒大健康也在公告中表示,签订重组协议可以使本公司聚焦业务发展,同时支持合资公司融资和发展。
贾跃亭原在FF中的持股比例为33% 非常微妙的是,贾跃亭原在FF中的持股比例为33%,恒大健康的则为45%,当恒大健康的持股比例退到32%时,就比贾跃亭少了一点,即使此次变化产生的13%股份没有归贾。当然,2018年,贾跃亭曾将其持有的权益转让朋友,但很有可能只是一种代持行为。
时颖无需再根据原协议向合资公司投入资金 所有原协议(包括合资公司股东协议及合并协议等)均立即终止。时颖无需再根据原协议向合资公司投入资金,并同意解除所有现存的质押。此外,各方同意撤销及放弃所有现有诉讼、仲裁程序及所有未来诉讼的权利。 几乎同一时间,FF发布官方声明称,已与投资方时颖公司正式签署
恒大将通过此前收购的香港时颖公司 持有32%的FF优先股权 根据协议披露的主要条款,恒大将通过此前收购的香港时颖公司,持有32%的FF优先股权。同时,恒大方面100%持有合资公司全资附属公司Evergrande FF Holding (Hong Kong) Limited(FF香港)及重组协议项下的权利,作价合共2亿美元。其中,收购FF香港作价为1亿美元。
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