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预见不确定中的确定 瀚亚资本看好股权投资

来源:中网资讯 时间:2017-08-31 16:49:57

  美国未来学者霍尔在《大转折时代》中指出,2010年-2020年,人类文明将经历转化的剧烈变动期。关键问题不在于能否认识这种变化,而在于如何适应这种变化,并能找到未来的变化趋势和着力点。

  在当下的中国,如果你有车、有房、有保障,工作稳定、有存款 ,那么恭喜你已经步入了中产阶级的行列。那么你面临的是如何配置资产、保值增值的问题,存银行?炒房产?买股票,还是做理财? 不确定的选择那么多,怎样才能把握未来的投资趋势?

  在社会巨变、经济转型的背景之下,我们已经进入了一个浩瀚辽阔的股权市场时代。股权投资这种投资方式近年来受到广泛关注,政府对于股权投资行业也推出了一系列利好政策:1、鼓励股权投资基金的设立;2、引导股权投资基金良性发展。随着“大众创业、万众创新”国家战略的推进,股权市场将迎来全面爆发。

  关于股权投资

  2017年8月26日,前海梧桐并购创始人、董事兼总裁谢闻栗先生在“预见未来”瀚亚资本5周年主题演讲暨圆桌论坛上指出,股权投资就是通过专业的金融机构,识别行业中最具有未来成长性的公司,把资源扶持这些企业的成长,并在这些公司上市后获得收益。这个模式的核心就是要构建除资本以外的核心竞争力。

  

  中央财经大学研究生院副院长、中国资产管理研究中心主任张学勇先生在“预见未来”瀚亚资本5周年主题演讲暨圆桌论坛上也指出,未来的中国股权投资是一个非常大的投资方向,要放眼全球做资产配置,一方面分散投资风险,另一方面,欧元的升值和美国、澳洲房价上涨,可以通过投资获取更加稳健的收益。广大投资人也要考虑全球的地缘政治因素,考虑到避险的问题。

  

  瀚亚资本总裁赵磊先生在“预见未来”瀚亚资本5周年主题演讲暨圆桌论坛上表示,我国已经发展到了全面建设小康时期,中国有很多中高层人群,接下来整个社会结构的变化较小。中高层人群进入高产阶级的唯一途径是股权投资。

  美国纽约大学的报告指出,在仅限于高净值人群的中高产人群中,投资有一半的钱在股权里面。

  股权投资里面1%的人持有63%的财富,资产风险越来越小,经历的过程都是从股权比例低到越来越高的。这无疑验证了说法:股权是跑的速度最快的。

  股权投资具有以下优势:

  1、股权投资是布局未来的最佳方式

  我们应当清醒地认识到,在大转折时代,投资传统领域、主流行业和大型企业,极有可能产生负面效应,甚至灾难性后果,而股权投资是最好的,规避负面影响,降低风险的投资方式。

  2、股权投资具有非常广阔的选择空间

  中国资本市场发展很快,上海、深圳两个交易所成立至今已有25年时间,共有2828家公司在交易所上市。但是,上市公司数量仍然偏少,而且同质化现象十分严重,加上投资者的同步化倾向,经常导致股价暴涨暴跌。

  在交易所之外,中国有5000多万家中小企业,特别是企业商事注册制度改革之后,每年新增企业近千万,股权投资选择宽广无垠。特别值得一提的是,股权投资实际上是在分享企业家的智慧和成果。企业家是一国的最稀缺资源,能够发现普通人看不见的机会并通过组织管理变成财富。如果通过股权投资找到了企业家,我们就能伴随企业家巨人一起成长。

  3、股权投资比买卖股票具有天然的成本优势

  交易所市场的运行机理是把企业在价值上进行标准化股份切割,以供投资买卖股票。投资人交易股票是按照公司的整体价值甚至未来价值进行的。公司上市过程需要大量成本投入,交易股票也必须是按结果全部支付,这两者必然导致极高的成本。但股权的本质是原始股,没有包装,也不需要进行股份切割,更没有公开交易进行边际定价,从而大大降低了成本。

  4、股权投资比买卖股票受外部环境影响相对小

  严格意义上说,股权投资读懂企业就行了,而买卖股票要随时关注、跟踪外部特别是宏观政策变化。前不久一项熔断机制,仅4天时间市值就损失了7万多亿。作为投资个体,对这种外部情况的变化导致的投资损失防不胜防。

  5、股权投资的核心要素是团队、机制和行业位次

  一般性投资关注利率和回报率。买卖股票除了宏观环境之外,关注的重点是市盈率和企业的财务状况。谢闻栗先生认为,股权投资的第一要素是企业团队,一个企业是否优秀、能否卓越,不在自身好坏,关键在其细分市场的排序位次,处于中后位的企业收入再高也只是窗口性机会。

  股权投资的盈利方式

  股权投资运作的核心,是找到准备上市,或具备上市公司条件的公司,购买原始股,通过企业上市获取几倍甚至几十倍的高额回报。

  那么如何进行投资呢?

  张学勇先生认为,投资的关键在于信息优势,对于信息优势来说,普通投资人明显处于劣势,一个人收集信息的能力始终有限,这就需要通过专业的机构获得帮助,目前我国的市场已经开始“以普通投资人为导向”向“以机构为主”的转变。虽然,目前市场上很多机构散户化较为严重,但专业机构在投资上仍然比普通投资人专业的多。

  

  近年来,瀚亚资本通过与前海梧桐的深度合作,形成了一套完善的股权投资模式,通过筛选、审核,找到主板、中小板、创业板、新三板、未来战略新兴版内的独角兽,并通过并购、股权转让、回购等方式,为广大投资人带来良好的收益。

  股权投资的时机是否已到来?

  从整个国际大环境来讲,现在全球信贷扩张已经进入尾声,日本欧洲相继进入负利率时代,货币政策(不断印钞)已经不能推动整个经济的复出。经济复出唯有依靠技术创新提高生产效率,而这就是股权投资的作用,产生新的伟大的公司,去除旧的生产模式和世界格局,才能有更好的前景。

  从国家层面来讲,中央政府大力支持高新科技、互联网行业发展,鼓励企业并购重组,这已经是一个股权投资时代开始的号召。一级股权投资市场是中国资本市场的重中之重,“大众创业、万众创新”也是目前国家战略的半边天。

  目前整个二级资本市场的制度完善(包括注册制、战略新兴版、新三板分层、深港通等等)就是为股权投资市场铺路,旧的经济环境发展不下去的时候,就是股权投资的最佳时机!

  赵磊先生在“预见未来”瀚亚资本5周年论坛之后接受采访时特别强调,广大投资人在股权投资时,要放平心态,市场上几倍收益的现象是有的,但是凤毛麟角。投资人应该追求更加平稳、安全的投资方式。另外,在做股权投资之前,要通过专业的资产管理机构,做好资产配置,切记追逐热点,因为热点会带来大量的跟风现象,产生巨大泡沫,无形中加大了风险。

  瀚亚资本在成立的五年时间里,一直秉承让客户的资产稳健保值增值的理念,按照客户的需求,逐步升级公司的经营策略,由单一策略转向多元经营。通过综合的资产配置,全面推动全球配置的服务理念,继续为高净值客户提供全面的金融解决方案。下一个五年,瀚亚资本期待与继续大家一路同行,走得更远,更加稳健。

作者:佚名  责任编辑:小菲
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